Word enn Systemic Financial Professional™
Communiceer therapeutisch zonder therapeut te worden.
Schrijf je nu in voor het voorjaar van 2026
Live les op 9 april, 23 april, 7 mei, 21 mei, 4 juni om 16:00 uur Amsterdamse tijd
Om de complexiteit van menselijk denken en gedrag te begrijpen, is een soort kaart of gids nodig. Zonder zo’n hulpmiddel is het gemakkelijk om achter de volgende meest opwindende mogelijkheid aan te rennen en van het pad te raken. Een fundamenteel iets dat financiële professionals vaak missen in vergelijking met andere gevestigde beroepen, is een theoretisch en empirisch onderbouwd kader. Dr. Murray Bowen, een voorloper in therapie en de inspiratie voor de Systemic Financial Professional™ Training, beschreef het gebrek aan aandacht voor theorie als een “ongestructureerde chaos in gezinstherapie” (p. 51). Hij zei: “(Theorie) geeft ons een methode om gebeurtenissen te organiseren en te categoriseren, helpt ons toekomstige gebeurtenissen te voorspellen, verklaart eerdere gebeurtenissen, biedt inzicht in wat gebeurtenissen veroorzaakt, en geeft ons de mogelijkheid om gebeurtenissen te beheersen.” Het Institute for Systemic Financial Professionals™ is een plek waar adviseurs kennis kunnen opdoen over theorie en praktijk van familiesystemen, en de principes toepassen op zichzelf en hun cliënten.
-
De aanduiding Systemic Financial Professional™ (SFP™) wordt toegekend en onderhouden door het Institute for Systemic Financial Professionals™.
Wat is Systemische Financiële Planning?
De CFP Board beschrijft de zeven stappen van het financiële planningsproces, beginnend met het begrijpen van de financiële en persoonlijke situatie van de cliënt en eindigend met het voortdurende monitoren van het financiële plan. Binnen elk van de oorspronkelijke zeven stappen is er de mogelijkheid om het perspectief uit te breiden en systemische elementen te integreren. Het toepassen van een systemische benadering op financiële planning vereist zelfbewustzijn over hoe u, als professional, deel uitmaakt van het cliëntsysteem en hoe u uitkomsten zowel expliciet als impliciet beïnvloedt door uw woorden, toon en handelingen.
Waarom de SFP™?
Je hebt gehoord van levensplanning. En nu is het tijd voor iets meer. Gebaseerd op gevestigde wetenschap, tilt de Systemic Financial Professional™-opleiding financiële adviseurs naar een hoger niveau. Je zult het waarom achter het wat begrijpen en voorbereid zijn om er iets mee te doen.
De Systemic Financial Professional™ Foundations Training biedt financiële professionals de kennis, vaardigheden en ervaring om klanten te begrijpen en hen te helpen financiële welzijn te bereiken.
Geleend van de Dalai Lama: “Ons belangrijkste doel in dit leven is anderen helpen. En als je hen niet kunt helpen, doe ze dan tenminste geen pijn.” Het Institute for Systemic Financial Professionals™ biedt educatieve middelen, vaardigheidstraining en professionele ondersteuning aan financiële professionals die hun bewustzijn en interventies in familiesystemen willen verbeteren.
Dr. Brian Portnoy, CFA
Founder & CEO, Shaping Wealth
Nu de praktijk van financiële planning ingrijpend verandert, is er een grote kans voor adviseurs om hun vaardigheden te verbeteren in de praktische psychologie van het begrijpen van hun cliënten, de familiedynamiek en relationele dynamiek waarin hun cliënten zich bevinden, en de impact van geld daarin.
Het nieuwe initiatief van Dr. Sonya Lutter, het Institute for Systemic Financial Professionals™, vervult een kritieke opleidingsbehoefte voor een sector die op zoek is naar manieren om echt “mensgericht” financieel advies te geven. Dr. Lutters combinatie van theoretische beheersing en praktische kennis is een perfect recept voor het creëren van dit noodzakelijke en inspirerende programma.
Elke adviseur die zijn praktijk in holistisch financieel advies wil verdiepen, zou serieus moeten overwegen om de Systemic Financial Professional™-titel te behalen.
Dr. Daniel Crosby
Chief Behavioral Officer, Orion
Het Institute for Systemic Financial Professionals™ biedt een frisse en broodnodige kijk op training voor adviseurs. Dr. Sonya Lutter brengt een zeldzame combinatie van academische diepgang en praktisch inzicht in familiensysteemtheorie die echt inhoud toevoegt aan het werk.
Als iemand die een carrière heeft doorgebracht op het snijvlak van psychologie en financiën, zie ik dit programma als een belangrijke stap vooruit. Het gaat veel verder dan alleen technische vaardigheden en richt zich op de emotionele en relationele kant van financiële besluitvorming—de kant die vaak het meest telt.
Door systeemdenken, therapeutische communicatie en holistische planning te integreren, geeft deze training adviseurs de tools om de echte mensen achter de spreadsheets beter te bedienen.
Wie kan deelnemen aan de certificering
De Systemic Financial Professional™ is een certificering op een hoger niveau. Personen moeten hun financiële bekwaamheid aantonen door een andere kwalificatie te bezitten.
Steps to Certification
1. Complete the Systemic Financial Professional™ Foundations Training
€4,000
5 modules
Ervaringsgericht leren via live colleges, interactie op het discussiebord en wekelijkse uitdagingen.
Kleine groepen bevorderen gesprekken die jou direct ten goede komen.
2. Examen Behalen
Het examen wordt afgelegd via een online platform met toezicht, waarbij gebruik wordt gemaakt van meerkeuzevragen en geschreven casestudy's.
3. Toon Ethisch GedragBesteed de juiste aandacht aan training.
Bekijk en stem in met de SFP™ Gedragscode.
Sta in goede vrienschap met het bestuursorgaan van de primaire aanwijzing.
4. Wees een Actieve LeerlingNeem deel aan gezamenlijk leren.
Voltooi 15 uur aan Permanente Educatie per jaar, waarvan ten minste 10 studiepunten van ISFP.
Heb je ooit het gevoel gehad dat er iets ontbrak in je werk met cliënten?
Ben je ooit op zoek gegaan naar iets 'meer'?
Door de gezinssystementheorie te combineren met het traditionele proces van financiële planning, zijn financiële professionals in staat om emotionele en gedragsproblemen aan te pakken die op hun pad komen. Daar draait de Systemic Financial Professional™ Foundations Training om.
Bekijk het Curriculum —>>
-
Het financiële planningsproces begint met het begrijpen van de persoonlijke en financiële omstandigheden van de cliënt. Naast de financiële gegevens die een natuurlijk onderdeel van het planningsproces zijn, zijn de persoonlijke elementen meestal beperkt tot basis demografische gegevens. Een systematisch proces brengt dat ontbrekende element van de dynamiek van het familiesysteem in kaart.
Woorden zoals 'holistisch' of 'omvattend' zouden het proces kunnen beschrijven om te begrijpen waar de cliënt vandaan komt. Een systeemproces gaat iets verder om de kern van het probleem te begrijpen. In deze sectie leer je hoe je met je ogen kunt luisteren om te begrijpen wat niet wordt gezegd. -
Stap 1,5 is NIEUW in het traditionele financiële planningsproces. Een belangrijk element van het toepassen van een therapeutische benadering is het besef dat JIJ deel uitmaakt van het systeem. “Je kunt de cliënt maar zo ver brengen als jij zelf bent gegaan,” zeggen mensen. Dit is het. Begrijp je rol om beter om te gaan met de dynamiek en uitkomsten van de cliënt.
Een systemisch proces gaat verder dan een enkele relatie om de kern van het probleem te begrijpen. Probeer met je ogen te luisteren om te begrijpen wat niet wordt gezegd.
Vergroot zelfbewustzijn om te weten hoe je emoties en vooroordelen zichtbaar zijn bij je cliënten. Je bent onderdeel van het systeem. -
Doelen identificeren betekent begrijpen waarom of welke waarden klanten belangrijk vinden. Geen enkel doel zal worden nagestreefd tenzij het authentiek is voor de klant. Een systematische benadering van doelen richt zich op gewenste resultaten die in lijn zijn met de waarden van de klant. Mogelijke resultaten die klanten kunnen identificeren zijn onder andere betere financiële gezondheid, authentieker leven en betere communicatie met het gezin/de 'systeem' over geld.
-
Let op de emotionele reacties tijdens je gesprekken met cliënten en wees bereid om een pauze te nemen als de mentaliteit van de cliënten hen verhindert te horen wat je zegt. In deze stap kun je emotionele reacties beheersen met behulp van zorgvuldig gekozen middelen en gespreksonderwerpen.
-
Stap 4-6 van het financieel planningsproces zijn grotendeels gebaseerd op de financiële berekeningen. Aangezien een Systemic Financial Professional™ meer ziet van wat er gebeurt in het leven van cliënten. Als gevolg van dit uitgebreide perspectief zullen we de grenzen van je professionele grenzen evalueren en een degelijk verwijzingssysteem ontwikkelen om te overwegen bij het ontwikkelen, presenteren en implementeren van het financieel plan.
-
Financiële planning is een doorlopend proces en het monitoren van klantensystemen is net zo dynamisch. Bij het beoordelen van de voortgang richting doelen, maak procesnotities om vast te leggen wat niet wordt gezegd en noteer veranderingen in het klantsysteem.